唐王：“你可就是昨天送袈裟的和尚。”
观世音：“正是。”
唐王：“看你们是德高大师，又赠我袈裟，可今天为何在法堂胡乱与我法师乱讲，扰乱经堂，误我佛事。”
观世音：“你那法师只是会讲小乘教法，度不得亡者升天。我有大乘佛法三藏，可以度亡脱苦，寿身无损。”
唐王大喜：“你那大乘佛法存于何处？”
观世音：“在大西天天竺国大雷音寺如来佛祖处。”
唐王：“大师，你是否记得，给我开示。”
观世音：“虽我能开示，可也未必能传播大唐。只有你委派人去天竺国取得大乘三藏经，才能广为流传。”
唐王：“就算我能派得人去，又怎能取得真经？”
观世音：“我乃南海观世音。”说完观世音突然变回成观世音，托了净瓶杨柳。善财也变回成行者，抖擞精神。
唐王：“原来你是菩萨，怪不得能赠袈裟与锡杖。”
唐王带领诵念：“南无观世音菩萨，阿弥陀佛。即传吴道子，给朕绘下观世音菩萨头像。”
观世音：“唐王乃东土大唐君王，即可选人前去西天，我定与佛祖道明，取得真经，惠及众生。”
唐王：“朕定会派人前往。”
观世音：“礼上大唐君，西方有妙文。程途十万八千里，大乘进殷勤。此经回上国，能超鬼出群，若有肯去者，求正果金生。”
唐王：“传旨下去，看谁能胜此重任去西天取经。”
玄奘：“皇上，贫僧虽然不才，但求佛之心博大，愿前往求得真经祈祷我大唐江山永固。”
唐王：“爱卿请起！”
唐王扶起玄奘。
唐王：“法师有如此中心，让朕感动，只是这去路途遥远，困难重重，不知法师有想到没有？”
玄奘：“贫僧从入道之日起，就想到为换得洁净，愿肝脑涂地，粉身碎骨。”
唐王：“朕有如此忠贤，乃三生有幸。朕愿与你拜为兄弟。”
唐王与玄奘在洪福寺佛前跪拜四下。
唐王：“朕与陈玄奘结拜兄弟，称御弟圣僧。”
玄奘：“陛下，贫僧何德何能，敢蒙受如此恩德。既然皇上一心想得真经，我当捐躯佛事，直至西天。如不能取得真经，定不回唐。”
玄奘拿柱香，对佛发誓。
众师兄弟齐围玄奘，问这问那。
一师兄：“你发誓去西天取得真经，此话当真？”
玄奘：“正是。正是。”
一师弟：“常闻人说，去西天之路极其险恶，以前有众多僧为此丧生。师兄，此去也只怕是凶多吉少，有去无回。”
玄奘：“我以向佛发誓，不取得真经，永堕落地狱。我既是唐王子弟，就应该担当此任。何况为佛之人，不敢诳语。”
众师兄弟：“阿弥陀佛，善哉！善哉！佛祖保佑玄奘师能凯旋。”
玄奘：“众僧们，我这一切，不知是三年五载，可见那山门里的松
枝头向东，我即会回。不然，我就以身求法了。”
唐王：“钦天监禀奏，今天乃人专吉星，宜远行。故今写好通关文牒，令御弟今天出发西行。朕特送你紫金钵盂，好路途中化斋之用。另派两个随从，好路上有个照应。送银驹一匹，作为脚力。”
玄奘：“谢谢皇上。”
唐王：“御弟前去，得有个法号。朕已为你想好，就叫‘唐三藏’，不知御弟可否认同。”
玄奘：“甚好。庆喜皇上用心，阿弥陀佛。”
唐王端来御酒为三藏大师饯行。
玄奘：“陛下，酒乃贫僧第一戒，万万使不得。”
唐王：“此乃素酒，仅饮一杯，见证一片真诚之心。”
玄奘万般无奈，正要饮时，唐王弹一点泥土，加入杯中，让玄奘一并吞下。
唐王：“朕念御弟此去，不知几时能回？”
玄奘：“多则三五年即回。”
唐王：“日久年深，路途遥远，御弟记住：‘宁念本乡一捻土，莫爱他乡万两金。’”
玄奘：“陛下放心，刚才的故乡之土已入心脏，时时不可忘记。”
观世音带善财、沙悟净、猪悟能站在路上。陈玄奘单独一人背着包袱前行。
观世音：“法师，你这是去西天取经？”
玄奘：“正是。正是。”
观世音：“我是前来给你送两个徒弟。”
沙悟净施礼：“拜见师傅，我是沙悟净。”
玄奘大喜：“甚好，甚好。”
沙悟净：“师父，我来给你挑什物。”说完接过玄奘身上的包袱。
猪悟能：“拜见师傅，我是猪悟能。”
玄奘大喜：“有你等二人相助去西天，定能功德圆满。”
观世音：“你那随从和马驹呢？”
玄奘：“在那巩州城外的荒山野岭，被妖怪吃了。我幸得土地公公
相救，才免遭吞食。”
观世音：“你这西去，会有九九八十一难，你可要做好准备。”
玄奘：“我意已决，又有您菩萨保佑，定能心想事成。”
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