自从全面侵华战争开战以来，因为这个横空出世的“美籍华人、归国华侨”姚立功横插一手，令大倭国蝗军的军事行动屡屡受挫。不仅让倭军损兵折将、顾此失彼，甚至连天皇曾经的座舰都毁在了他的手里。现在好不容易让他暴露在了自己的视线里，竟然又让他在自己的眼皮子底下凭空消失的无影无踪，这不仅让已经和姚立功成了“死对头”的土肥原贤二差点暴走，更是让满怀报仇雪恨的决心而来的黑谷实气的七窍生烟，差点儿因此急怒攻心而魂归故里。
不过那位间谍带给他们的也并不全是坏消息，最起码有一条信息让黑谷实“起死回生”啦：“据可靠消息，姚立功曾经在新婚的第二天在他的家中接待了两个人，一位是汉斯国驻华大使陶德曼，另一位是工党在国民政府之中的代表周**，他们拜访姚立功的最大原因应该都是为了姚立功手中的军火物资。估计姚立功的神秘消失和这两个人有关，最大的可能是和汉斯国掌握了华夏军队的新型飞机等装备的信息有关联。。。。。。”
这条信息让土肥原贤二和黑谷实眼前一亮，经验丰富的两个老特务感觉自己已经抓住了姚立功这个小狐狸的尾巴，他们马上通过被自己收买的汉斯国驻华使馆的一位秘书了解情况，得知陶德曼大使拜访过姚立功之后曾经给几个华夏人签发了护照，但是这几个人去汉斯国的具体时间和目的并不清楚！
这一下可让正感觉一筹莫展的土肥原贤二和黑谷实如获至宝，他们立即联系倭国住汉斯国大使馆以及正在汉斯国就双方结盟进行谈判的代表团，请他们想方设法打探有关信息。没想到还真让他们找到了一些线索，那就是汉斯国元首阁下已经秘密南下，目的地正是**党的总部所在地慕尼黑！
情报分析是一项技术活儿，庆幸的是倭国人拥有一个这方面的专家。土肥原贤二通过各方提供的消息，联想到“汉斯国国掌握了华夏军队的新型飞机等装备的信息”，再加上时间上的巧合，他判断姚立功的“突然失踪”极大的可能是受到了汉斯国元首的邀请前往慕尼黑与汉斯国元首会面，他们会面的目的肯定是军事合作问题，因为正在积极准备战争的汉斯国肯定会对姚立功手中掌握的这些尖端武器和技术非常感兴趣！
倭国情报人员遍布世界各地，安插或是被他们收买的间谍不计其数，即使是自己的盟友也绝不会放过。慕尼黑是**党的总部所在地，慕尼黑以及周边地区特别是自己今后的敌人约翰牛、高卢鸡那里当然也少不了倭国间谍的活动。
既然已经有了大致的方向，土肥原贤二马上将姚立功、赵理智等人的身份信息和形象特征发给正在汉斯猫那边儿活动的间谍，指示这些间谍马上调查姚立功这些人的行踪，不能放过任何蛛丝马迹。没想到这些间谍的工作效率高得惊人，电报刚刚发过去没有多久他就得到了肯定的答复，因为有一个特工人员“不小心”在慕尼黑看到了和土肥原贤二发来的电报中描写的姚立功的几个保镖“极其相似”的几个东方人，谁让他的这几个保镖长得那么特立独行呢？再加上他们形影不离严密保护的对象又是天仙一样美丽的赵理智，这样一个组合走在大街上都会吸引所有人的目光，更何况他们还在几名汉斯猫便衣特工的保护下，大摇大摆毫无遮拦地游览慕尼黑的名胜古迹和阿尔卑斯山的自然风光，想不被有心人认出来都难。
确认了姚立功就在慕尼黑的土肥原贤二和黑谷实欣喜若狂，击掌相庆之后马上传令嘉奖那个敬业的特工，并命令他们继续监视姚立功一行人等，不得让他们脱离自己的视线。但是随即两个老特务却又有些犯难啦，因为上海距离慕尼黑远隔万里，即使是乘坐专机追过去也来不及呀，毕竟汉斯国元首日理万机，现在又正值欧洲大陆风云变幻的时候，他不可能和姚立功一直会谈下去，等黑谷实带着柳生宏泰和渡边太郎等人赶到慕尼黑，恐怕姚立功一行早就坐上了回国的邮轮。
到底是被称为“东方的托马斯·爱德华·劳伦斯”的老特务，土肥原贤二马上给欧洲的特工负责人发去电报，命令他派出所有人员严密监视姚立功一行人的动向，但是不得打草惊蛇，只要不让他们离开视线并随时报告他们的行踪就可以啦。
做好安排之后，黑谷实就亲自带着柳生宏泰和渡边太郎以及另外两个徒弟离开了上海，乘坐一架大型运输机辗转飞往亚平宁半岛南端的塔兰托，准备根据姚立功的动向对他实施拦截。他们之所以选择降落到塔兰托，是因为面条国和他们倭国正在商谈“结盟”的事宜，是和汉斯国一样潜在的盟友。而高卢鸡对他们并不像面条国那样友好，根本不会同意倭国的运输机随意降落在自己的机场。
黑谷实等人刚刚赶到塔兰托，负责接应他们的特工负责人就带来了姚立功一行人最新的动态——他们已经坐上了开往上海的邮轮，但是上船的人之中并没有那个身形魁梧的主要目标姚立功！更为可气的是，所有监视他们的特工竟然没有一个人发现他是何时离开他的“团队”的，更不要提他的去向啦！
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